Alantra conseille Amundi Private Equity et Société Générale Capital Partners dans leur entrée au capital de Vivalto Vie

Alantra annonce avoir conseillé Amundi Private Equity et Société Générale Capital Partners dans leur entrée au capital de l’opérateur d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Vivalto Vie.

Cette opération intervient dans le cadre d’une étape majeure dans le développement de Vivalto Vie qui a annoncé concomitamment son entrée sur le marché espagnol grâce à l’acquisition de Solimar, acteur reconnu dans l’hébergement des personnes âgées en Espagne, fort de 7 établissements (930 lits) dans la région de Valence. Ce rapprochement est la première étape dans la mise en œuvre d’une stratégie qui vise à créer un acteur régional paneuropéen de référence.

Fondé en 2015 par Daniel Caille, Vivalto Vie est un opérateur de maisons de retraite qui gérait jusque-là 19 établissements pour 1 275 lits, majoritairement dans l’Ouest de la France (Charente, Charente-Maritime, Vienne et Vendée). Accompagné par Azulis, Arkéa, MACSF et BNP Paribas Développement le groupe s’est développé par acquisitions et est propriétaire des murs de 15 de ses établissements.

Pour poursuivre son développement, et particulièrement les acquisitions envisagées en France et en Europe, Vivalto Vie a souhaité réorganiser son capital avec Amundi PEF et Société Générale Capital Partners. A cette occasion, les investisseurs financiers historiques, à l’exception d’Azulis, réinvestissement dans Vivalto Vie pour soutenir son développement.

Cette opération représente la 17ème opération conseillée par Alantra dans les EHPAD en Europe depuis 2016.

L’équipe d’Alantra intervenue sur ce dossier était composée de : Franck Noat, Lahlou Khelifi, Pierre-Louis Nahon, Florian Touchard, Antoine Telle, Thomas Lenoble.

Intervenants

Vendeurs :

• Vivalto Vie (Daniel Caille, Guillaume Raoux, Sébastien Hermet, Guillaume Caille)
• Arkéa Capital (Thomas Trideau, François Even)
• BNP Paribas Développement (Yannick Carre, Anne de Souza)
• SOCADIF (Thierry Antonini)
• MASCF (Roger Caniard)
• Azulis Capital (Christine Mariette, Caroline Chemel)

Conseils Vendeurs :

• Natixis Partners (Ludovic Tron, Philippe Charbonnier, Julien Plantive, Patrice Raulin, Antoine Poupard, Thibault Duriez, Chloé Nonat)
• Desfilis (Philippe Rosenpick, Frédéric Bosc, Sidney Lichtenstein)
• Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy)
• KPMG (Olivier Boumendil, Véronique Harnois)
• Cushman & Wakefield (Marc Guillaume, François Devron)

Acheteurs :

• Amundi PEF (Romain Bled, Alexandre Denby-Wilkes, Jean Karbouyan)
• SGCP (Anne Penet-Grobon, Marc Diamant, Julien Pelissier, Arnaud Gay)

Conseils Acheteurs :

• Alantra (Franck Noat, Lahlou Khelifi, Pierre-Louis Nahon, Florian Touchard, Antoine Telle, Thomas Lenoble)
• Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard, Anna Verri)
• 8Advisory (Christophe Delas, Justin Welstead, Maxime Goerens, Benoit Madelaine)
• McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Pierre-Arnoux Mayoly, Côme de Saint Vincent)
• CBRE (Yolande Fournier-Montgieux, Antoine Charmet, Nicolas Denis)

Conseil management :

• Callisto (Vincent Aymé, Guillaume Bodart)

Financement :

• Unitranche : Ardian Private Debt (Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin)
• PIK : CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca, Maureen Planchard), BNP Paribas Principal Investments (Nicolas Destang, Paul Henry)