Le Groupe Emera entre au capital du Groupe irlandais Virtue Integrated Elder Care

Le Groupe Emera, l’un des leaders du marché français de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes âgées, prend une participation majoritaire dans le capital du Groupe Virtue, 6ème opérateur de maisons de retraite médicalisées en Irlande, jouissant d’un positionnement premium.

Le Groupe Emera a effectué l’acquisition de 70% du capital du Groupe Virtue, acteur de référence de la prise en charge des personnes âgées en Irlande.

Une ouverture à l’international

Fondé par les frères Cillian et Ronan Willis, le Groupe Virtue exploite actuellement 4 établissements : deux à Dublin Sud (Blackrock – ouvert en 2013, Foxrock – ouvert en novembre 2019) et deux établissements acquis en février 2020 dans les villes de Drogheda et Ardee au Nord de Dublin. Le Groupe Virtue démarre également la construction d’un établissement de 90 lits sur un site premium dans une ville côtière proche de Dublin.

Nous sommes ravis que le Groupe Emera ait pris une participation dans le Groupe Virtue et nous pensons que cet alignement aura un impact très positif et bénéfique sur le secteur de la prise en charge et des soins de longue durée en Irlande.

Cillian Willis, fondateur du Groupe Virtue.

Valoriser la dynamique en action

Ce portefeuille représente un total de 464 lits actuellement exploités, qui progressera rapidement à 640 lits une fois le nouvel établissement construit et les projets d’extension réalisés.

Cette opération représente un moment de grande fierté dans l’évolution du Groupe Virtue.

Ronan Willis, fondateur du Groupe Virtue

Virtue offre un hébergement et une prise en charge médicalisée adaptée aux résidents seniors, dans des établissements répondant aux dernières normes, très qualitatifs et bien situés. Doté d’une équipe managériale expérimentée, le Groupe est entré au cours des derniers mois dans une dynamique de croissance forte.

Nous sommes heureux d’écrire une nouvelle page de l’histoire du Groupe Emera avec ce partenariat totalement en phase avec les valeurs, l’ADN et le positionnement du Groupe Emera. Nous sommes enthousiastes et fiers de cette association avec Cillian et Ronan Willis ainsi que l’équipe de management du Groupe Virtue, qui, dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé, sera la plateforme d’Emera en Irlande avec une empreinte locale forte pour développer une offre d’accueil et de service de grande qualité pour nos aînés.

Eric Baugas, Président Exécutif du Groupe Emera

Liste des participants

Virtue : Cillian Willis, Ronan Willis, Paula O’Reilly
Emera : Eric Baugas, Baptiste Bazire, Sophie Cheton, Paul Lestrez
Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Cyrille Seydoux
Ardian : Antoine Lencou-Barème, Stéphane Guichard

Conseils cédants :

• M&A : BDO (Brian Mc Enery, Roger Kiely); Mozaic AM (Frederic Dib)
• Avocats corporate : Orpen Franks Solicitors LLP (Peter Walsh, Claire Morgan, Paul Martin, Orla O’ Connell)
• Due diligence juridique : Orpen Francs Solicitors LLP (Gergana Moran, Laura Byrne, Anne Smith)
• Due diligence financière : BDO (Brian Mc Enery, Roger Kiely, Brian Haugh)
• Due diligence fiscale : BDO (Pat Sheahan, Nicola Bolger)
• Due diligence commerciale : BDO (Brian Mc Enery, Roger Kiely)

Conseils acquéreurs :

• Avocats corporate : Winston & Strawn (Nicola Di Giovanni, Paul Amiss, Ed Denny, Deborah Benyamine, Caitlin Chan) ; Matheson (Madeline McDonnell, Rhona Henry, Michelle Hughes, Thomas Burke) ; Frieh Associés (Michel Frieh, Paul Sautier)
• Avocats financement : Frieh Associés (Michel Frieh, Paul Sautier) ; Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Julien Leris)
• Clauses financières du contrat d’acquisition : PwC Paris (Mark Cunanan)
• Due diligence financière : PwC Paris (Arnaud Thibésart, Benoit Cambournac, Sofia Bennis, Lamiaa El Amrani)
• Due diligence juridique : Matheson Solicitors Dublin (Madeline McDonnell, Rhona Henry, John Lahart, Deirdre Kilroy, Geraldine Carr, Michelle Hughes, Thomas Burke)
• Due diligence fiscale : PwC Dublin (John Murphy, Liadh Wrafter, Andre Vermeulen)
• Due diligence commerciale : PwC Dublin (Ronan Somers, Kieran Little)