Bluelinea a récemment annoncé une augmentation de capital de 4,5 M d’euros, suite à la signature d’un partenariat, en mai dernier, avec le groupe Hager.
Bluelinea en passe d’exporter son offre BlueHomeCare® à l’international
Le 17 mai dernier, Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés pour le maintien à domicile de personnes fragiles et dépendantes, s’était allié au groupe franco-allemand Hager afin de s’implanter sur le marché allemand; ce partenariat passera par la création d’une société commune, également spécialisée dans la e-santé et le maintien à domicile.
Cet accord permettra à Bluelinea d’exporter son offre BlueHomeCare® et de bénéficier de l’appui financier d’Hager Group, déjà présent dans 129 pays. Une assemblée générale des actionnaires de Bluelinea, réunie le 27 juin, a par ailleurs approuvé la prise d’une participation du groupe franco-allemand au sein de l’entreprise, ainsi que sa représentation au Conseil de Surveillance. Hager souscrira à 400.000 actions nouvelles assorties d’autant de bons de souscriptions (ABSA), au prix unitaire de 7,50 €. Chaque bon de souscription permettra au groupe d’acquérir une action nouvelle pour un prix unitaire de 10,00 €, soit des fonds additionnels potentiels de 4 M€ .
Un soutien financier conséquent
D’autres actionnaires de Bluelinea, Groupe APICIL et les fonds d’investissement d’Amundi Private Equity Funds, NextStage et Swen Capital Partners ont confirmé leur volonté d’accompagner ces opérations en souscrivant à une augmentation de capital de 1,5 M€ par le biais d’un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ces entreprises ont souscrit à 200.000 nouvelles actions assorties d’autant de bons de souscriptions (ABSA) sous les mêmes conditions que le Groupe Hager.
A la suite de ces opérations, le capital social de Bluelinea sera divisé en 3.395.104 actions. La dilution résultant de ces
augmentations de capital équivaut à 17,67% du capital avant exercice des BSA. Les nouvelles actions seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris.
Répartition du capital de Bluelinea post émission :
- Fondateurs et management : 21,4 %
- Fonds d’investissement : 27,6 %
- Partenaires stratégiques : 19,2 %
- Autres actionnaires : 31,8 %
« Je suis très heureux du large soutien apporté par nos actionnaires qui nous permet de finaliser notre accord avec le groupe Hager.
Déclare Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.
En associant nos forces, nous allons pouvoir continuer à proposer des services connectés pour accompagner les familles et développer l’EHPAD à Domicile tant en France qu’en Allemagne. Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir nous appuyer sur deux partenaires stratégiques d’envergure, les Groupes APICIL et HAGER, nous permettant d’envisager l’avenir avec ambition et sérénité, sur le plan national et international. Je remercie ainsi l’ensemble de nos actionnaires qui témoignent une nouvelle fois leur soutien et leur confiance en notre projet pour faire de Bluelinea un opérateur incontournable du domicile, au plus près des personnes fragiles et dépendantes. »
Cet article a été publié par la Rédaction le